Doradca finansowy kontra poufne dane firmy – na co powinniśmy uważać?

accounting-banking-calculator-938965Wiele osób, które prowadzą własną działalność na większą czy mniejszą skalę, raz na jakiś czas lub regularnie potrzebuje konsultacji z dobrym i sprawdzonym doradcą finansowym. Z tym nie powinno być większego problemu – na rynku usług finansowych działa sporo biur rachunkowych oraz profesjonalnych doradców, którzy mają wiedzę, doświadczenie, a także cieszą się sporym zaufaniem wśród dotychczasowych klientów.

Korzystanie z usług doradcy finansowego to dla każdej firmy całkiem spory pakiet korzyści. Dobry doradca zadba między innymi o vat-ref oraz wszystkie inne możliwe odpisy podatkowe, pomoże w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji księgowej i finansowej, a w razie potrzeby może także ocenić ryzyko konkretnych inwestycji. Dzięki temu właściciel firmy ma profesjonalne wsparcie w prowadzonym biznesie i może mieć pewność, że jego finanse są w odpowiednim porządku.

Jak wygląda kwestia poufności?

Wiele osób prowadzących własny biznes nieco obawia się powierzania informacji na temat finansów obcym osobom, a takimi przecież są zewnętrzni doradcy finansowi. Jednak nie ma żadnych powodów do obaw. Doradcy finansowi zdają sobie sprawę z tego, że uzyskują dostęp do bardzo poufnych danych, które nie powinny wychodzić na światło dzienne. Przede wszystkim, wszystkie kwestie poufności są regulowane odpowiednią umową, co powoduje, że doradca nie ma prawa zdradzać żadnych szczegółów na temat firmy nikomu. A ponadto żaden doradca finansowy nie pozwoliłby sobie na takie działania, gdyż straciłby wiarygodność, a co za tym idzie – żaden klient nie chciałby korzystać z jego usług. Takie działania byłyby więc dla doradcy strzelaniem sobie we własne kolano i działaniem na własną szkodę. Klienci korzystający z zewnętrznych biur finansowych i rachunkowych mogą więc spać spokojnie i mieć pewność, że informacje na temat ich działalności są w stu procentach bezpieczne.

Dobry doradca na wagę złota

Na rynku usług finansowych działa całe mnóstwo firm świadczących usługi doradcze czy rachunkowe, nie wszystkie jednak są godne polecenia lub korzystania z ich usług. Warto więc spędzić nieco czasu na poszukiwaniach naprawdę sprawdzonego doradcy. Zanim zwiążemy się z konkretnym biurem jakąkolwiek umową warto zasięgnąć na jego temat sporo informacji. Bardzo ważne są w szczególności opinie klientów, którzy już korzystali z usług takiego biura. Dzięki temu można się dowiedzieć, jak wyglądają one w praktyce. Zanim podpiszemy umowę warto również upewnić się, co konkretnie wchodzi w zakres usług finansowych czy doradczych. Chodzi bowiem o to, by znaleźć takie biuro, które w stu procentach będzie odpowiadało naszym indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Koszty usług nigdy nie powinny być głównym czynnikiem wyboru konkretnego biura. Bardzo często tanie usługi oznaczają również bardzo wąski zakres lub słabą jakość. Jeśli już chcemy korzystać z usług doradców finansowych, zawsze warto stawiać na najlepszych fachowców w tej dosyć trudnej i wymagającej branży.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>